A busca por relatórios claros e personalizados faz parte da rotina de qualquer empresa que utiliza o Protheus, pois decisões importantes dependem disso. Desde que o SmartView foi lançado, o cenário para quem precisa entender dados do ERP ficou, enfim, muito mais acessível. Neste guia, vou mostrar caminhos práticos para transformar a forma como você prepara suas informações dentro do sistema, mesmo que você nunca tenha montado um relatório na vida.
Um bom relatório é mais do que números: ele conta uma história.
Por que o SmartView transformou o processo de relatórios no Protheus
Durante anos, gerar relatórios no Protheus exigia ferramentas menos intuitivas, cheias de etapas técnicas. Com a chegada do SmartView, isso mudou bastante. A interface agora é amigável, e, talvez o mais importante, dispensa conhecimento avançado de programação. Até quem nunca mexeu em scripts consegue, em poucos cliques, cruzar dados, filtrar, montar gráficos e organizar visualizações.
- Monta relatórios arrastando e soltando campos
- Permite criar tabelas dinâmicas com filtros em tempo real
- Exporta resultados direto para Excel, PDF e outros formatos
- Gera dashboards com gráficos visualmente atrativos e fáceis de entender
E há uma vantagem extra: a WeePulse, atuando como parceira estratégica no ecossistema TOTVS, tem ajudado muitas empresas a extrair ainda mais valor desse novo modelo, desenhando projetos sob medida para necessidades bem específicas.
Como instalar e configurar o SmartView na sua rotina
É comum ter dúvidas sobre instalação, principalmente para quem está começando. O SmartView já está disponível para todos os clientes Protheus com licenciamento compatível. Contudo, atenção: a partir de outubro de 2024, será necessário atualizar o módulo para manter o suporte e acessar todas as funções novas.
O passo a passo, de forma resumida, seria assim:
- Acesse o portal de atualizações do Protheus ou seu ambiente interno da TOTVS
- Baixe a versão mais recente do pacote SmartView
- Siga as orientações do assistente de instalação, indicando o caminho onde o Protheus está instalado
- Após a instalação, abra seu Protheus e acesse o menu do SmartView
- Configure os perfis e permissões iniciais, definindo quem poderá administrar e criar relatórios
Mesmo que pareça detalhado, é bem menos complicado do que as soluções antigas. Em projetos realizados pela WeePulse, por exemplo, percebemos que equipes conseguem começar a usar o SmartView no mesmo dia da instalação, apenas com um treinamento rápido.
Funcionalidades que simplificam a vida do usuário
O que gosto de destacar é que o SmartView não é apenas uma tela bonita. Ele entrega recursos que mudam a experiência com dados do Protheus:
- Tabelas dinâmicas: você escolhe os campos, arrasta para linhas, colunas e já vê o resultado na hora.
- Filtros inteligentes: para restringir dados por período, cliente, produto e muito mais, sem mexer com códigos.
- Exportação fácil: se precisar mandar o relatório por e-mail ou integrar com Planilhas Google, basta exportar em PDF, XLSX ou CSV.
- Dashboards interativos: monte painéis que atualizam em tempo real, ótimos para reuniões rápidas.
Para quem nunca trabalhou com relatórios dinâmicos, um exemplo ajuda:
Selecione as vendas do último trimestre, filtre pela filial de Belo Horizonte, arraste “vendedor” para linhas e “valor” para colunas. Em segundos, um ranking aparece na tela.
Licenciamento, integração e novidades técnicas
O acesso ao SmartView está sujeito a módulos ativos e ao tipo de contrato Protheus, mas há diferentes níveis: de usuários individuais a empresas com centenas de licenças. Os detalhes de licenciamento mudam conforme a quantidade de dados e integrações, assim como as opções de suporte.
Falando em integrações, a ferramenta conversa muito bem com APIs REST 2.0, permitindo conectar dados de outros sistemas ou ferramentas web. Isso significa que relatórios podem, agora, trazer informações externas e unir vários dados relevantes em um só painel, o que antes era impensável para quem tinha pouco tempo ou conhecimento técnico.
Outro tópico atual: políticas de cookies. O SmartView respeita os requisitos modernos de segurança de dados, pedindo consentimento do usuário e armazenando preferências de visualização com bastante transparência.
Dicas para criar relatórios eficazes e atraentes
Um relatório só mostra valor quando realmente comunica, e o SmartView oferece ótimos atalhos para isso. Veja algumas orientações para quem não tem perfil técnico:
- Priorize templates prontos: facilitam o início e garantem boa apresentação visual.
- Use cores e gráficos simples (barras, linhas, pizza), focando na clareza.
- Inclua filtros visuais para seus usuários interagirem, escolhendo períodos ou regiões conforme a necessidade.
- Salve diferentes versões dos relatórios. Isso permite comparar rapidamente resultados de datas e times distintos.
- Caso sua empresa tenha um time de TI parceiro, como a WeePulse, vale personalizar dashboards com logotipo e identidade visual.
Às vezes, menos é mais. Esqueça relatórios longos de 50 páginas; um painel bem desenhado resolve.
Atualizações, suporte e o futuro dos relatórios no Protheus
O ciclo de atualizações do SmartView é frequente: a cada novo release, há melhorias em layouts, segurança, agilidade nas consultas e compatibilidade com outros sistemas da TOTVS. Reforçando, a partir de outubro de 2024, manter seu sistema atualizado será indispensável para não perder recursos ou o suporte nativo.
No que diz respeito ao suporte e treinamento, buscar uma consultoria especializada, como a WeePulse, costuma acelerar a curva de aprendizado, especialmente para times grandes que precisam de eficiência logo nas primeiras semanas de uso.
Conclusão
O SmartView levou os relatórios do Protheus para um outro patamar, integrando automação, segurança e acessibilidade em um só espaço. Independentemente do tamanho da sua empresa ou do seu conhecimento técnico, ferramentas como essa reduzem distâncias entre dados e decisões.
Visualize, compreenda e compartilhe seus resultados sem limites.
Se você deseja entender como aplicar o SmartView adaptado à realidade do seu negócio, fale com a WeePulse. Nosso time se dedica a simplificar processos, apoiar integrações e modernizar o jeito das empresas usarem seu Protheus. Experimente uma nova maneira de lidar com informações e veja seus resultados decolarem de verdade.
Perguntas frequentes sobre o SmartView Protheus
O que é o TOTVS SmartView?
O SmartView é um módulo para o ERP Protheus que permite criar, visualizar e personalizar relatórios e dashboards de forma simples. Ele substitui soluções antigas e entrega uma experiência mais intuitiva, voltada a usuários de todos os perfis, de analistas a gestores.
Como criar relatórios no SmartView Protheus?
Depois de acessar o módulo no Protheus, selecione o menu de criação. Você poderá adicionar campos apenas arrastando e soltando, configurar filtros por data, cliente, produto, usar templates prontos e montar gráficos clicando nas opções desejadas. O resultado já aparece na tela e pode ser salvo ou exportado conforme precisar.
Quais são os principais recursos do SmartView?
Dentre os destaques estão as tabelas dinâmicas, dashboards com atualizações automáticas, filtros inteligentes, exportação rápida para Excel, PDF ou CSV, e integração via REST 2.0 com sistemas externos. A interface clara e a possibilidade de personalizar completamente o visual dos relatórios também chamam atenção.
Para que serve o SmartView no Protheus?
Serve para simplificar e potencializar o acesso à informação, ajudando profissionais a acompanhar indicadores, comparar resultados, cruzar dados de diferentes áreas do ERP e apresentar informações de forma visual, fácil de interpretar, rápida para compartilhar e decisiva para o negócio.
SmartView é compatível com quais versões do Protheus?
O SmartView é compatível com as versões mais recentes do Protheus. Empresas devem manter o ERP atualizado para garantir suporte, recursos e segurança. Desde outubro de 2024, a atualização passa a ser obrigatória para uso pleno do módulo e das integrações mais novas.